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中赢卓投:规划财富,配置资产,保障价值
开封在线
2016-07-19 15:10
来源:未知
责任编辑:中国商业电讯
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 伴随着经济的高速增长与居民收入水平的持续提高,近年来,中国的财富管理市场规模迅速扩大,居民对于财富管理的需求更加多元、专业,对财富管理的了解与认识也日渐深入。


    正因如此,越来越多的民众意识到理财的重要性。然而,中国财富管理仍然处在初级阶段,以产品销售为导向仍然是大多数理财公司的经营方式,客户需求与产品供求间的信息不对称造成了,客户盲目追求获利公司盲目追求销售利润。如今,经历了市场荒芜期的财富管理行业,迫切需要转型发展,于此同时越来越多的线下理财公司也逐渐告别了野蛮发展的套路,转而走向专业财富管理的发展之路。  

       

     与欧美发达国家的私人财富管理相比,国内的财富管理尽管取得了较大的发展,但同时也面临着诸多问题的掣肘,包括了产品与服务同质化,高端人才缺失以及创新动力不足等等。问题的解决一方面有赖于监管机构加快改革步伐,另一方面,也需要财富管理从业机构自身的创新发展。作为中国财富管理行业的塑造者及领航者,如何探索出一条适合自身及行业的发展之路,成为中赢卓投近期发展的重中之重。在这样一个行业背景下,中赢卓投根据多年来在第三方财富管理行业的经验,明确提出了“规划、配置、保障”这一系统性的品牌价值。

    规划财富


    中赢卓投始终站在独立、客观、公正、审慎的立场,根据客户不同风险偏好,不同收益预期,协助每位高净值客户认识自己的风险承受能力与理财需求,为客户提供全面的金融产品、量身定制专属私密的投资理财规划方案。并持续根据客户理财需求及收入、家庭情况的变化,适时推荐客户调整投资策略,在风险可控的前提下,实现收益最大化。 

    配置资产                                                                                                              

    当人们切实了解到自己的理财需求,规划好财富增值之路时,如何配置自身的资产则成为了一门专业性较强的技能。中赢卓投向客户提供最优质的投资组合及资产配置服务,由专业理财师为客户度身定制专业的财富规划方案后,为客户的投资组合进行系统化配置,在保障资金安全性合理性的前提下,尽力使客户的收益最大化。 此服务之主要目标是透过合适的资产配置,分散风险、技术和基本分析,让客户更顺利达到预期获利目标,同时降低风险,满足客户不同阶段的不同理财需求。

    保障价值

    有了良好的财富规划、合适的资产配置方案,如何在获利的同时保障资金的安全,始终是理财客户特别是新富阶层最关注的问题。中赢卓信通过三位一体(“更分散、真透明、有保障”)的财富管理系统,严格筛选、全面评估战略合作机构;通过自有风险评控专业委员会多层审核,严控产品风险;精心打造、量身定制适合客户风险、满足客户需求的财富管理系统;通过银行+第三方支付的联合资金存管模式,为客户资金安全保驾护航。
 

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